في أزمنه غابرة موغلة في القدم عاش ملك حكيم اسمه (وليم) كانت تحضع لسيطرته مملكة منيعه مترامية الاطراف الى أن الحزن كان يملأ قلبه إذ إنه كان يطعن في السن ولم ينجب ولدا يرثه ويقوم بأعباء الحكم وفي احد الصباحات الباردة انجبت زوجة الملك وكان المولود بنتا اطلق عليها وعلى الفور اسم (أوديت).
تقاطر الملوك والملكات من الاسقاع كافه لتقديم التهاني والتبريكات ومن بينهم (ديرك) الأمير الصغير وامه الأرملة (يوربيرتا) إتفق (وليم) و (يوربيرتا) على ان يلتقي إبناهما في كل صيف أملا أن يتقربا من بعضهما ويتحابا وبذاك تجتمع المملكتان وتتوحدان, ولكن الأحلام العظيمة لابد لها ان تكدرها وتلوث نقائها عواصف الحقد والبغض.
إن (روثبارت) الذي لم يضع في حسبانه ان ولادة (أوديت) ستعوق مخططاته إذ كان يتأمر ويخطط على الإستلاء على المملكة معتمدا أساليب الدجل والشعوذة وفي اوان إستعداده لتنفيذ مؤامرته باغته الملك (وليم) فجئة فتبخرة أحلام (روثبارت) وتطايرت مخططاته ومع ان الشعب والحكومة طالبا بإعدامه الا أن الملك إكتفى بنفيه فحسب ترى ماذا سيحصل , , هذا ما ستعرفه في هذا الفلم الرائع.