سمبا يحاول بجدية حماية ابنته كيارا من الخطر الذي يعتبر كوفو (ابن سكار) جزءا منه أما كيارا فانها تصر على المضي قدما في حياتها دون مراقبة والدها أو تيمون وبومبا لها, أما كوفو الذي تربى منذ الصغر على كره سمبا واعد لخطة الانتقام الكبير عبر كيارا يجد نفسه بين عهده لأمه وحبه لكيارا ويحتم عليه الاختيار.